5G、5G、5G股市预期将要来到

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近日，国家发展改革委发布“关于印发《高技术产业发展项目中央预算内投资(补助)暂行管理办法》的通知”(发改高技规[2016]2514 号)，在“信息基础设施类项目支持重点和资金分配原则”中，“推进第五代移动通信(5G)网络建设部署的项目”成为“支持重点”之一。

国家发改委上述“通知”中的“信息基础设施类项目”，是高技术产业发展项目之一，具体是指以建设泛在高效的信息网络为目标，完善新一代高速光纤网络、构建先进泛在的无线宽带网络、加快信息网络新技术开发应用、支撑基础薄弱区域宽带发展的项目。

国企改革是 2017 年包括通信行业在内的，重要主题性机会。中国联通、星网锐捷是通信行业比较代表性的混改标杆，也均处于竞争性领域，有改革提升效率的优良资产及潜力。联通的混改，预期在引入的资本结构上、持股比例上、治理结构上均有突破，同时 16 年业绩在底部、预期 17 年反转;星网锐捷，停牌、发股收各子公司管理层所持少数股东权益，管理层和核心骨干变参股旗下子公司为上市公司层面直接持股，看点一是停牌前估值低、17 年动态 22xPE，看点二、后续释放业绩动力强。

1 月份，我们从子行业景气度及公司基本面角度，继续重点推荐光模块&光网络设备子行业的光迅科技、博创科技、烽火通信，重点关注中兴通讯，估值已调整到比较好的配臵区间!5G 的主题投资角度，我们也优先推荐光模块及光网络设备子行业。

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